En esta aventura, nos encontramos a nuestro protagonista totalmente desesperado y hecho polvo, acabando de salir de la cárcel; cuando se encuentra con una mujer que le narra una historia: La historia del Rey Kon-Sten-Tyn. Un salvaje guerrero que siguió la guía de Merlín y quien es poseedor de su cabeza. Un guerrero que se enfrentó a los piratas pictos y perdió la mano, que fue encontrado por unas bellas mujeres al servicio de Nimué, de la que se enamoró y tuvo un hijo, pero tuvo que marchar.

Kon-Sten-Tyn quien fue instruido por Merlín en el arte de la magia, poseía grandes poderes y liberó al Dragón pasando por alto las advertencias de su mentor, matándole y quedando viva su cabeza.

Al paso de los años entregó a su hijo a "la madre" una misteriosa mujer con la que hizo un pacto para permanecer en el mundo. Sin embargo algo tramaba pues se convirtió en cristiano y construyó templos.

Tras narrar estos hechos la propia cabeza de Merlin, Kon-Sten-Tyn cumplió su palabra y liberó el alama de Merlin, estaba listo para dejar el mundo y enfrentarse por fin al Dragón. Y así volvemos a la actualidad. Constantine reflexiona tras la historia acontecida (pues es descendiente del protagonista) y halla al fin lo que le falta.

Los paralelismos que nos muestran son obvios exceptuando que a pesar de ser John un también poderoso hechicero, pero a diferencia de su antepasado, el tiene una moralidad y cuenta con sus amigos quienes le apoyan y ayudan a sobrellevar su terrible carga.

Todo un clásico de Hellblazer este primer annual,Una historia de 68 páginas que fue editada en grapa por ediciones Zinco y que ahora Ecc recoge en el primer volumen dedicado a la etapa de Delano. Como curiosidad este volumen de 576 páginas, recoge también The Horrorist, hasta ahora inédita.